菲利普领导着世界上另一个海军帝国，但与英国不同的是，他所领导的帝国最有可能获得宗教胜利。

菲利普希望所有人都能皈依他所挚爱的天主教。他想在欧洲大陆沿海建立一个小型王国，然后出海去寻找更多的领地。如果他无法以和平方式在其他大陆找到居住地，他会动用他的征服者来抢夺领地。一旦占领一个地区，传教团和宝藏舰队这样的文明能力，能确保这一领地让菲利普有利可图。他希望铲除所有异教徒，直到让全世界的人都皈依天主教。

祖先是哈布斯堡家族，所以菲利普（一出生）继承了很大一部分世界领地。他的领土不仅包括大部分重要的欧洲领地，还包括每个欧洲人都知道的大洲上的领土——包括以他的名字命名的菲律宾群岛。在71年的生命旅程里，他证明了自己不仅是著名的暴君，而且还是一个喜爱音乐与艺术的文人。他在艾思科里亚（这是他马德里城外的宫殿）收集了历史上最伟大的艺术品和珍贵的书籍。菲利普非常虔诚，他使艾思科里亚成为了隐修会会员修道院和奥古斯丁修会会士学校所在地，以及除罗马教廷之外最伟大的圣物箱。由于某些显而易见的原因，他还促成了西班牙黄金时代。

菲利普出生于1527年5月，身世显赫，非常人能比，他是神圣罗马皇帝查理五世和葡萄牙公主伊莎贝拉的儿子。11个月大时，他得到了卡斯提尔议会的效忠宣誓，他的未来已得到了保障。这个男孩在宫廷中长大，老师都是一些名人，如胡安·西里塞欧（后来的托莱多大主教）、人类学家胡安·埃斯特雷亚。他的军事训练由胡安·祖尼加、卡斯蒂利亚的指挥官市长和著名的阿尔巴公爵负责，菲利普同阿尔巴公爵一起参加了1542年的意大利战争。

疾病缠身的国王深信他的儿子已准备好了，国王开始着手将他的许多权利移交给菲利普，首先于1554年从西西里和那不勒斯开始。已经是米兰公爵的菲利普二世在27岁成为国王。1555年，查理在他大部分公告里都通知荷兰总议会他即将隐退于修道院，今后将由菲利普统领这片土地。1558年1月，查理低调地从西班牙国王位置上退位。如今由菲利普执政这个真正的日不落帝国。

菲利普的早期统治相当温和，除了一些不愉快的事件，比如处死阿拉贡的司法部长，这位部长反对菲利普破坏阿拉贡法律——在纳瓦拉驻军，以及在潘普洛纳非法任命卡斯提尔官员（菲利普似乎已经发现西班牙法律很令人讨厌）。然而，很明显，他对神圣的王权有着坚定的信仰——是上帝让他成为西班牙国王，因为上帝不会犯错，所以他也不会错。

第一段婚姻是1543年同他的葡萄牙表妹玛利亚；在生下唐·卡洛斯两年后玛利亚去世，在父亲的命令下，可怜的卡洛斯被关在马德里的阿卡萨城堡，6个月后离世。10年后，菲利普同英国的玛丽一世结婚，就是人们熟知的“血腥玛丽”，这段婚姻使他成为英国和爱尔兰的共同国王…但玛丽在1558年死了。玛丽下葬后，菲利普就同瓦卢瓦王朝的伊丽莎白结婚了，她是法国国王亨利二世的女儿，因为这场婚姻，1559年菲利普同法国签订了《卡托-康布雷齐和约》，结束了西班牙同法国的战争。伊丽莎白为菲利普生育了两个女儿，但她于1568年去世。最后，他的婚姻对象转向家族内部，1570年，他同来自奥地利的侄女安娜结婚。这段婚姻维持了10年，安娜去世了，但却给他生育了一个男性继承人（即未来的菲利普三世）。

但他同另一个女人的婚姻改变了文明也给他带来了麻烦。菲利普依靠同玛丽·都铎（亨利八世的长女）的婚姻成为了英国国王——至少他自己是这样认为的。玛丽去世后，固执的英国人选举伊丽莎白一世为王位继承人，拒绝接受菲利普，他被激怒了。更糟的是，伊丽莎白支持父亲创立的英国国教并开始废除血腥玛丽已恢复的天主教。英国再次信奉新教，这也是菲利普不能容忍的。而比这更坏的是，伊丽莎白鼓励英国人殖民新大陆…并且默许英国“海盗”对西班牙船只的掠夺行为。这已经超出一个男人的忍耐限度了。

1585年，伊丽莎白派出一支英国军队援助荷兰新教徒反抗西班牙统治。菲利普实在忍无可忍了。两年后，在伊丽莎白最喜爱的弗朗西斯·德瑞克爵士的指挥下，英国成功对西班牙港口加的斯进行突袭，毁坏了菲利普的许多战船。菲利普重整舰队，并于1588年7月组建了他的“西班牙无敌舰队”；这是一场十足的灾难。正中英格兰新教徒的下怀，改变了双方的权利平衡。菲利普后来又组建了三支舰队，但有两支于1596年和1597年被击败，而另一支在1599年不得不转向亚速尔群岛来抵御英国的突袭。英西战争断断续续地持续到了1604年，菲利普和伊丽莎白那时都去世了。

随着西班牙被削弱，菲利普面对的麻烦越来越多。荷兰造反、地中海的反奥斯曼战争、法国宗教战争，不同地区的议会骚动不安、卷入教皇指挥下的意大利战争、殖民地动荡。菲利普破产了。即位时，查理五世让菲利普承担3600万达克特的债务，而且每年还要增加100万的赤字。到1596年，菲利普已经拖欠了4次债务。来自海外的皇室收益下降（英国的海猎犬也出了一些力），而且卷入了很多让情况更糟的冲突之中。一些历史学家声称菲利普的经济困境是使西班牙在下个世纪从强国地位跌落的主要原因。

难怪菲利普——仍是欧洲最有权利的君主——于1598年9月在艾思科里亚长眠于世，他的时代一去不复还。